Büyük prenses Elsa’nın himayesindeki üç tilki adam, kız kardeşi Luna’yı görene dek ona sadıktır. Elsa bu üçünü, Luna’nın dokunulmaz ve soğuk yüzlü kurt adamıyla değişir. Amacı sadece bir hizmetkâr bulmaktır; ancak kurt adam yalnızca onun önünde diz çöker ve bir kez dişlerini geçirdi mi asla bırakmaz. Evliliğe zorlanan Elsa oyununu kurar, belgeleri imzalar ve düğün gününde kaçar. Daha sonra tilkiler diz çöküp dönmesi için yalvarır ama kapıları aşamazlar. Luna hazineyi tüketip Başkent kaosa sürüklendiğinde, Elsa dağların kralıyla geri döner. Geri almak istediği şey hiçbir zaman yalnızca taht olmamıştır.