Halkını kurtarmak için Nayla, babasının katili Ronan’la evlenmeye zorlanır. Düğünde Ronan, kuzeni Drecken’e meydan okuyup Nayla’yla evlenme hakkını ister. Nefretin içinde filizlenen aşk, ruh eşi olduklarını fark ettirir. Zehirleme, kaçırılma ve Reis’in öldürülmesiyle sarsılırlar; sonunda Drecken ve Antonia’nın, kurt avcısı kılığıyla kendi soylarını katletme planını açığa çıkarırlar. Nayla hamile kalıp doğurur; çift Reis ve Reis eşi olur, beş kurt sürüsünü korumak için birleşir.