Ejderha kızı Leia, zalim babası tarafından Deniz Canavarı’na kurban edilir; kaderin cilvesiyle Prens Kalen’i ejderha kanı krizinde kurtarır ve onunla bir gece geçirir. Mavi gözlü bir çocuk doğurunca ejderha kanını yitirir, güçsüz kalır. Üç yıl sonra Kalen, oğullarının kraliyet varisi olduğunu öğrenir; Leia’yı düşmanlarından korur, gerçeği ortaya çıkarır ve ailelerini yeniden bir araya getirir.