İhanete uğrayıp satılan ve yeni doğan bebeği elinden alınan Emery, her şeyini kaybettiğine inanır. Bir yıl sonra Ejderha Kral Alaric Pyrewind’ın sarayına gider. Sessizliğe gömülmüş kızı Juno, tüm şekil değiştirenleri reddederken Emery’yi seçer ve ona “anne” diye seslenir. Juno yavaş yavaş iyileşirken Alaric de Emery’ye âşık olmaya başlar. Ancak gün yüzüne çıkan sırlar, aralarındaki bağın hayal ettiklerinden çok daha derin olduğunu ortaya çıkarır.