Kurt ruhu yok diye terk edilen Kyle, efsanevi canavarlarca büyütülür ve ejderha gücünü uyandırır. Prenses Freya’yı kurtarıp köle edilen annesi Elina’yı bulur. Düşman sürüler ve Liç ordusu saldırırken Kyle, ejder-kurt kanıyla meydan okur; dünyayı kurtarıp Kızıl Alev’in yeni ve meşru Alfası olur.