Güç müsabakasında Papa Pari’yi yenerek onun takdirini kazanan Percy, kökenlerini aramak için papalığı reddeder. Papa’nın rehberliğinde Karga Toprakları’na varır, kız kardeşini kurtarır ve Cohen ailesine ulaşır ancak onların Ross ailesi tarafından kuşatıldığını görür. Annesi doğumunun ardındaki gerçeği açıklayarak ondan kaçmasını ister. Duygulanan Percy, işgalci Brienne ve Fiona’yı yener; ardından kendisini arayan Akış Kilisesi’nden Mia ile karşılaşır. Brienne ve Fiona, düşmüş büyücü Cru tarafından kurtarılarak dönüştürülür. Fiona şeytani ejderhaya evrilir. Percy ağır bir yenilgi alır ve ölümün kıyısına gelir. Mia kendi canı pahasına onu kurtarır. Güneş Tanrısı’nın kutsamasını uyandıran Percy, Mia’yı iyileştirir, Serafim’e dönüşür ve Fiona’yı katleder. Cru oradan kaçar. Percy, Mia’yı Kilise’ye geri götürür, papalığı tekrar reddeder ve Cru’nun peşine düşmeyi seçer.