İnsan Lyra, Ejderha Kralı Kael ile karşılaştı ve onunla tutkulu bir gece yaşadı. Sahte bir kehanete inanan Kael, onu terk etti. Ancak Lyra, onun yarı ejderha kızı Amber’ı dünyaya getirdi. Yıllar sonra, hasta kızını kurtarmak için geri döndü. Eski aşkları yeniden alevlenirken, kıskanç rakipler entrikalar kuruyor ve gizli kan bağları ortaya çıkıyor. Lyra ve Kael, ailelerini ve yarım kalan aşklarını korumak için mücadele ediyor.