Yarı kurt, yarı vampir Flin, kraliyet kurtları babasını öldürene kadar toplumun dibinde yaşar. Eski sevgilisi Tessa’nın ihanetiyle hapse düşer. Orada kadim ve yasaklı gücünü uyandırır. Mühürlü eşi Kraliçe Aeriya ile birleşip zalimleri devirir ve intikamını alarak yeni Kurt Kralı olur.