Bir büyü akademisi, yaklaşan aşırı don felaketiyle yüzleşir. Emma, Fiona ve bağlı yaratıkları (ayı Brugen ve ejderha Valrax) hayatta kalma ve üstünlük mücadelesi verir. Büyülü sözleşmeler, değişen ittifaklar ve güç çatışmaları arasında don şiddetlendikçe tüm akademi büyük bir tehlikeye sürüklenir.