Kurtsuz Lyra, yedi yıl boyunca Wolfsbane sürüsünde esir tutulur ve Alfa Roland’dan eziyet görür. Bir kaçış denemesinde, Moonshadow sürüsünün en güçlüsü Alfa Alfred ile kazara tek gecelik bir ilişki yaşar ve ondan hamile kalır. Lyra’yı Roland’ın elinden kurtaran Alfred, onu kendi sürüsüne götürür. İkili, Lyra’yı korumak için bir Sahte Luna sözleşmesi yapar.