Bella, kötü muamele görmüş bir melez kızdır ve Alfa Edward ile evlenmeye zorlanır. Bir kaplıcada kader bağıyla birbirlerine bağlanırlar ama birbirlerini tanımazlar. Kimliğini gizlerken sahte bir rakiple yüzleşir—Alfa ise bilmediği gerçek kader eşine aşık olur.