Kanlı Ay gecesinde, sarhoş bir insan kız, Ejderha Kral’ın kızgınlık döneminde bulunduğu bir kulübeye girer. Onunla geçirdiği tutkulu gecenin ardından karnı aniden şişer ve bu durum onu dehşete düşürerek kaçmasına neden olur; sadık Ejderha Kral ise onun kendisini terk ettiğine inanır. Günler sonra kader onları yeniden bir araya getirir, ancak Kral onun kendisini hiç hatırlamadığını fark eder! Ama bir dakika… Yoksa genç kadın, boynuzlu bir çocuğu gizlice tek başına mı büyütmektedir?