Eliza Harrow ile üvey kız kardeşi Rosamund, işlemeli top atarak damat seçer. Gordon Harrow ve Maeve, Rosamund’ın topunu genç bilgin Everett Cole’a ulaştırmak ister; ancak Eliza önce davranır, Rosamund’ın topu ise oğlu Felix’le gezen dilenci Conrad Vale’in eline düşer. Aile gelinleri gizlice değiştirip Eliza’yı dilenciye yollar. Oysa Conrad, kimliğini saklayan imparatordur. Altı yıl önce hayatını kurtaran ve Felix’in annesi olan kadını aramaktadır; aradığı kadın tam da Eliza’dır.