Noah evlatlık kardeşi Lucas’ın zorbalıkları yüzünden binadan atlar. O sırada kendisini kurtarmaya çalışan mafya babası Joe’nun üzerine düşer ve ikisi de ölür. Doktor, Joe’yu kurtarmak için onun beynini Noah’nın bedenine nakleder. Joe hem gençlik hayallerini gerçekleştirmek hem de Noah’a yapılan kötülüklerin hesabını sormak için onun kimliğiyle yaşamaya karar verir.