Tahtı hain kardeşi tarafından çalınan sürgün prens ve ölümcül Azrail mirasının gizli varisi Timothy, artık sokaklarda bir dilenci olarak yaşamaktadır. Cesur soylu Winnie, herkesin gözü önünde ona evlenme teklif edip onunla kaçtığında sadece bir zavallıyı kurtardığını sanır. Oysa Timothy gizlice eşsiz dövüş sanatlarında ve ölümcül zehirlerde ustalaşmıştır. İmparatorluk sarsılıp suikastçılar yaklaşırken, tahtını geri almak ve mutlak bir güçle hükmetmek için en doğru anı beklemektedir.