Mafya Babası Vito Moretti, eziyet gören genç Leo Grayson’ı kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeder ve ruhu, bu liseli gencin yaralı bedeninde yeniden uyanır. Bir zamanların zayıf ve hor görülen dışlanmış genci Leo, artık keskin zekâlı ve otoriter bir mafya liderinin ruhunu taşımaktadır. Kendisine sırt çeviren ailesi Graysonlar’a ve aralarında Chris ile Brad’in de bulunduğu acımasız okul zorbalarına karşı dimdik durur. Bir yandan gizli mafya görevlerini yürütüp bir yandan sıradan okul hayatına uyum sağlarken, en büyük hayali olan bir Ivy League üniversitesine girme hedefine odaklanır. Kaçırılma vakaları ve tehlikeli hesaplaşmaların ardından, SAT sınavında tam puan alarak acımasız rakibi Chris’i yener ve iyi kalpli okul güzeli Ella ile aralarında tatlı bir bağ filizlenir.