Terk edilip aşağılanan Lily, tesadüfen yalnız ejderha prensi Ash’i kurtarır ve soğuk Ejder Kral Sebastian Cross’un dünyasına girer. Düşmanlar saldırırken ve ejderha âlemindeki güç savaşları büyürken Lily, Sebastian’ın kaderindeki eşi olduğunu öğrenir. Güçlü bir ailenin sevgisiyle korunur, yaralarını iyileştirir ve iki âlemin zirvesine yükselir.