Üvey kız kardeşi tarafından ihanete uğrayan tilki prensi Sylvan, ormanda saldırıya uğrar ve ardından elbiseler içinde Canavar Kral’ın gelini olarak sunağa götürülür. Tek amacı hayatta kalmaktır. Ancak acımasız kralın, onu o geceden beri arayan ormandaki adam olduğu ortaya çıkar.